量能增溫台股十月會更強
今日預估量有3000E,量能有回溫跡象,台股經過FED縮表與恒大倒債外部利空測試,籌碼清一清,加上九月法人結帳完畢,十月會更加強勢。而第四季要買的是明年有新產品的作夢股,以及第四季業績>第三季的數字股,方向有SIC+電動車+高速傳輸+IP+類比IC+彩色電子書,另外塑化股第四季旺季也不錯,漢磊、亞聚大漲創新高都是代表,創惟則每天向上盤堅,今日最高已達159.5元,這些族群都是十月會大漲的飆股
IP股今日休兵,M31小跌,金麗科小漲,M31九月營收可望再創今年新高,營收若達9000萬~1E,EPS可達1.1~1.4元,第四季授權金密集入帳,單季EPS可望挑戰7元,這邊整理一下第四季會更噴。金麗科就是耐心等待募資,有錢好辦事,要擴編人力、增加研發費用、開案、開光罩、投片、封測與買基板,都要一堆錢,而若入股對象是會帶來業績的策略夥伴,那就更有效益,明年EPS我估計就是50元起跳,這邊就是蓋牌耐心等待後續的好消息
6104創惟今日最高159.5元,這離160.5前高與165元天價非常接近了,要過高只是一瞬間的事情,九月營收可望期待首度突破3E大關,第四季APPLE+微軟+INTEL同時要拉貨,第四季將>第三季,明年又是高速傳輸爆發第一個完整的一年,目前爭取到+50%產能,EPS上看15元,目標爭取+100%產能,若能順利拿更多產能,EPS就從15元再上修,對照6756威鋒電上半年5.82元股價>500元,創惟就算漲一倍都還是相對便宜,這就是比價行情
十月新飆股有新『類比IC漲價飆股6XXX』,今年要賺13元,明年超過25元,受惠TI漲價與轉單效應,10月要漲價20%,股價先看三成再看一倍,第二檔是『九月EPS大爆發飆股4XXX』,九月EPS將爆衝新高,10月也要漲價15%,股價回高點就有要賺30%,第三檔是『彩色電子書飆股6XXX』,第四季學校標案密集出貨,單季EPS將從五毛跳上3~3.5元,明年彩色電子書年需求量從1500萬~2000萬上看6000萬台,趨勢大爆發EPS上看8~10元,股價5X上看8X,空間也有60%,都是第四季必買精品股
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量能不足台股難脫區間盤整,高速傳輸題材蓄勢待發
一來要中秋長假,二來量能早就退潮,預估量只有2400E,指數攻不上去是必然,不過節前賣壓先反應一下,明天漲的機率就高。中秋過後市場估計就會開始有方向出現,新主流將表態,今日又以高速傳輸股創惟、智原、M31、創意、威鋒電、鈺創這組表現最為整齊,在這種最悶的盤勢,最先冒出頭的往往就是後面最強的族群,有仙人指路的味道,是年底一定要買的大主流
金麗科目前持續區間整理,等待年底募資的消息,未來一年新案子很多需要很多人力與研發費用,明年行政電腦、POS系統等都要量產,需要更多資金開光罩與投片量產,這都需要大量資金,以目前金麗科的現金流量必然遠遠不夠,所以股東會有通過要私募,這次我估計勢在必行了,這段時間股價也會趨於穩定,所以蓋牌一季,等年底迎接大爆發
M31盤中則大漲到424,創惟最高達145.5元,這兩家都是高速傳輸飆股。M31的USB4.0IP與PCIe5.0IP分別都拿到台積電認證,是台灣高速傳輸相關IP最強公司,又是晶圓代工漲價受惠股,第四季客戶5/7奈米新案積極開新案,年底年授權金認列會整個拉上去,今年估計要賺13~16元,這數字跟力旺差異不大,但股價只有22%,未來存在巨大的比價空間,股價突破歷史新高都不是問題。而創惟這次同時拿下APPLE+微軟新款NB中採用USB4.0單晶片的獨家訂單,今年一款NB明年變成三款,再加上INTEL最新ALDER處理器平台也唯一指名推薦採用創惟的USB單晶片,創惟4Q>3Q,明年將至少成長50%
,目標爭取+100%的產能,成長幅度相非常驚人。高速傳輸我非常看好,主要還是處理器運算數度提升太多,5G、WIFI6傳輸速度也是,周邊設備的速度要跟著升級,消費者的體驗才會有感,所以這次USB全面升級成4.0,將引爆大商機,創惟、M31分別在不同位置取得先機,這次將一鳴驚人,重押處理
中華化再噴38.35元第四根漲停板,持股全數獲利出清,21.5元買進平均賺超過61%,後面怕是要被關20分鐘,所以獲利出清,留給別人賺,以後有機會再說
中華化之後,還有一檔『中價位高速傳輸飆股XXXX』,昨日拉回,今日加碼,等待下周噴出,看好的邏輯都跟M31、創惟一樣,今年要賺5元,明年要賺8元,股價5X上看8X,這樣有60%空間,就跟中華化一樣厲害
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半導體矽智財
26日權王台積電傳「漲聲」,然而IC設計族群卻「兩樣情」,外資示警IC設計業者毛利率恐受到衝擊,惟矽智財(IP)則可望受惠,由於IP廠以晶圓價格計算權利金收入,營運將同步受惠晶圓代工調漲。
矽智財(Silicon Intellectual Property),通常被用於滿足特定的規格,是可以經過事前設計、定義以及驗證重複使用的功能區塊。由於其晶片具有特定功能的積體電路設計技術,同時具備模組化的特性,也因為其有效性經過驗證並且能夠被重複使用,因此,當相關廠商以矽智財作為基礎設計,就可以從既有的資料庫當中,尋找出其他相對應的矽智財進一步結合,這樣不僅可以組成具備複雜功能的IC外,也能縮短新產品設計所需要的時間。
矽智財就是在IC設計的過程中,必須使用到且能簡化設計流程的智慧財產權,扮演的角色極為重要。矽智財公司主要營收來源大約可分為三個部分,分別為前期的授權費用、當產品正式銷售後支付一定比例的權利金以及其他費用,其產業進入門檻相對較高,通常矽智財公司都能有較高的毛利率。
台股的矽智財族群擁有市場最高本益比,在大多頭環境中,爆發力會相當驚人,相關個股大致上可分為台積電集團、聯電集團以及力晶集團等。
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各節重點:
00:00 開頭
01:28【Arm DevSummit】廣告段落
02:40 台灣是迪士尼頻道第一個海外台
04:26 串流OTT大戰!
05:38 Disney+的秘密武器?
06:40 Disney+ 強大的IP經營術
08:02 Netflix會被拉下王座嗎
09:14 18禁內容會被迪士尼禁播?
10:24 串流大戰中的其他競爭者
11:34 我們的觀點
10:36 問題
10:53 結尾
【 製作團隊 】
|企劃:黑毛
|腳本:黑毛
|編輯:關節、土龍
|剪輯後製:Pookie
|剪輯助理:珊珊
|演出:志祺
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【 本集參考資料 】
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