《6/30 大盤表現》
台北股市今天開高走高,最高衝上17797點,雖然尾盤稍微壓低,留上影線,但盤中與收盤都創歷史新高,最後上漲157點,收在17755點,成交量5341億元。最特別的是資金比重,電子、航運、鋼鐵,三足鼎立,其中電子量縮,被傳產擠壓,盤中主要權值股有撐盤但上漲無量,另一頭鋼鐵與航運,盤中根本就在上演搶資金大戰!
鋼鐵類股很罕見在的早盤,資金比重竟一舉衝到38%以上,擠壓航運的氣勢與資金,一度走低,但是此消彼長,隨著航運股的精神指標,貨櫃三雄先攻漲停,帶動同族群的股價,鋼鐵股反而被殺尾盤。不過觀察重點,低價小型鋼鐵股漲停鎖得緊,中大型的鋼鐵股則是拉回重災區,權值股中鋼沒能站上40元,大成鋼也是創高後拉回收十字線,難道代表鋼鐵股轉弱,後續指標要如何觀察?
《6/30 電子族群》
電子股真的沒有不好,只是缺量,量不回來,就不是強勢表態。這裡也補充一個小常識,股價如果是上漲但是沒有出成交量的話,對於還在底部整理,或是低位階的個股並非好事,因為這代表雖然看空賣股票的人不多,但看好持續上漲的人,買盤力道也沒那麼積極,才讓量能無法跟進。
但量價背離的狀況下,明天就要進入第三季,也就是電子的傳統旺季了,不少個股或族群已經開始有稍微點火,雖然部分確實是短線題材,但能不能藉由短線題材來掀起燎原大火,就是這個時候需要觀察的重點,分析師提供了幾個族群給大家參考。
首先看比較長期的投資,蜀芳姊很常談到的第三代半導體,材料為氮化鎵、碳化矽等,個股像是磊晶廠全新、嘉晶、環球晶都有布局。不過就像前面說的,長期投資具話題性,代表還沒有真的很賺錢,所以不如找本業體質不錯,加上第三代半導體領域有些成果的公司,舉例來說有些廠商做第二代半導體材料砷化鎵,PA功率放大器的相關個股,在5G手機需求提升,美股相關大廠也續漲的條件下,不少分析師都指出,宏捷科(8086)、穩懋(3105)、全新(2455)等可以持續關注。
再來就是旺季效應可期,有些廠商七月初要公布的六月業績,已經可預期是好成績,若股價還在低檔不妨先行布局,像是持續供不應求的銅箔基板CCL廠,逢低是好買點,台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)及騰輝-KY(6672)下半年業績都看好。至於因為寧德時代接特斯拉大單,連帶影響到的電池概念股,聚和、康普、美琪瑪股價都有連漲反應了,跟車用沾上邊股性就能比傳統的電子股活潑許多。
此外車電產業的小提醒,先前不少個股雖然產業前景看好,但出貨不順或缺料的問題導致影響營收,這個狀況現在好像有慢慢緩解了,只要出貨開始順,勢必會反應在股價上,不要錯過了!
《6/30 傳產族群》
說到鋼鐵與航運,資金的拉扯擺明很難兩人都好,互搶資金的態勢明顯,貨櫃仍是獲利最高,本益比最低,但股價位階已高。而鋼鐵和散裝輪相比,基本面更好,但要比人氣,似乎就是具有軋空題材,而且一再讓散戶嘗甜頭的航運,略勝一籌。果然航運在早上十點多時,主力掀起的「人造浪」,沖走了鋼鐵的部分人氣。
鋼鐵股,今天雖然中大型個股,盤中衝高後從開始資金撤離,吸去航運股,但權值的中鋼守住半根漲停,低價鋼鐵股鎖住亮燈,所以鋼鐵指數也維持在謝文恩分析師,提供的204.44空方防守價位之上,代表至少明早還有些行情可期,並非完全被航運壓著打。
至於今天尾盤漲幅收斂的大成鋼與中鴻,一個受惠於美國基建不鏽鋼題材,一個則是有中鋼讓利,獲利穩定度足夠的優勢。但這兩支個股融資增減兩樣情,分析師解釋,中鴻事先前套牢解套的融資減,大成鋼的融資增則是從航運族群轉進,換句話說,都是內資法人及主力大戶喜歡操作的族群,反而是只有中鋼是比較要看外資臉色。所以,跟航運輪著漲既然是定局,只要整體不要趨勢轉弱都還可以繼續操作。
那麼鋼鐵人轉弱的指標是什麼?短線來看其實不銹鋼個股籌碼已經有點鬆動,加上漲多了均線乖離也大,最簡單看法就看量大日的紅K低點,跌破的話就要停損停利,但如果再看長期一點,國際鋼市第三季漲價題材確實還是有表現空間。另外外資在今天大買中鋼,可預期明天開高機會大,只是以外資最近超愛做短線價差的性格來說,明天開高後還是要慎防震盪,看外資今天又大買面板就知道了。
至於航運,先前說了很多次,貨櫃的下檔有基本面支撐,人氣不散就能往上緣突破,鋼鐵今天就有點敗在早上鑼鼓敲太響,中型股又鎖不上漲停,所以當沖的資金先流出後,大浪就湧進了剛好翻黑的貨櫃特別是萬海,有價差空間,盤中就以急拉的氣勢鎖上漲停。萬海一漲停,兄弟姊妹立刻一擁而上,所以建議仍然是,短線可以靈活操作,低點有空間,高點就別追,想要做長期,空手者別進,但如果早就進去的人,成本很低就不用怕震盪,真的破了五日或十日線再分批出場也不遲。
最後也來個溫馨小提醒,本周五長榮就要解禁了,下周還有陽明也要解除分盤,長榮是帶著大家往上走,還是拖著大家往下墜,現在還難以斷言,畢竟資金大戰瞬息萬變,當天的資金人氣恐怕就是決定多空的重要指標囉。
#台股 #大盤 #加權指數 #電子 #台積電 #第三代半導體 #車用電子 #傳產 #航運 #鋼鐵 #非凡最前線 #非凡新聞台 #最前線筆記
同時也有5部Youtube影片,追蹤數超過2,860的網紅狗狗物語。瑪爾濟斯小可愛❤約克夏旺旺,也在其Youtube影片中提到,【狗寶貝每日鮮食特餐?】(狗狗鮮食親子餐-鮭魚雞肉糙米飯) 今天馬爾濟斯小可愛與約克夏旺旺不吃狗狗飼料,馬麻要親手下廚DIY寵物鮮食,那這一天馬麻要幫毛小孩做什麼每日鮮食特餐呢? 為了同時做狗拔麻與毛小孩的一日美味料理(除了新鮮食材外,其不添加任何油品或調味料,呈現最自然食物的美味。狗狗鮮食 ...
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【0121胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
台積電(2330)不多談,最近的訊息已經很多了,順著昨天股市現場聊到,這個盤就是台積電(2330)為要角,資金湧入台積電身上,其他的個股表現上當然沒有昨天差,但是中場過後OTC的漲幅落後,有一點點排擠效應,從內容來看還是不差。
台積電好像高不可攀,台積電的眾多設備廠、供應鏈的部份絕對可以多加留意,像是今天帆宣(6196)攻上漲停板,這個地方就是呼應台積電走高之後,週邊的族群也開始吸引市場注意。
家登(3680)股價也衝上近期的波段高,EUV的光罩盒當中也是全球唯二的主要供應商之一,市場上的資金很聰明會尋找供應鏈當中哪一些是比較有機會,並且落後的個股,就會吸引市場買盤關注。
京鼎(3413)今天也是拉了紅棒攻上漲停板,技術面留意1/15的棒亮長黑K,高點是254.5元,短線上是初步的壓力區,不過今天的增量紅棒看起來是有企圖心去做挑戰的動作。
光洋科(1785)是台廠當中唯一能做到,前段再生靶材的循環供應商之一,目前來看光洋科的位階是比較委屈一點,接下來有沒有機會成為台積電供應鏈夥伴當中後起直追的個股,畢竟光洋科經過這幾年體質調整之後,半導體當中稀有金屬的材料供應地位、營收佔比都逐漸提高了,獲利的部份應該有機會反應在股價上。
過去幾年台積電就有談到一個重點,要扶持台灣的設備廠商,台積電大聯盟本土掛的設備供應佔比提高,這些本土的設備廠商未來的受惠空間可以樂觀看待。
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【封測相關】
除了半導體上游台積電帶出的好朋友們,別忘了我們先前談到的IC設計上游、晶圓代工、下游後段的封測材料部分,仍然是相當熱鬧,尤其封測股我們前幾天談到算是後面起漲的,像是矽格(6257)、日月光投控(3711)、南茂(8150)、京元電(2449)大概都是從去年12月或者今年1月才剛開始發動,這幾檔個股的型態都蠻雷同的,幾乎就是過去這幾周買氣轉強,封測的接單價格同步性調漲。
我們過去談到的邏輯很簡單,為什麼最近封測這麼強,因為過去這波他們的漲幅相對落後,大概去年第四季也整理一段時間,相對落後的情況之下,算是低位階、漲幅落後的族群就會得到市場上買盤的認同,所以封測上漲之後,封測材料的個股也會跟著漲,像是長科*(6548)今天股價也跟著發動,昨天爆量的黑K壓回,短期均線都有守住,所以說昨天不是轉空訊號,而是屬於短線漲多之後跟著台股的大盤做壓回,今天出現止穩紅棒有子母線的味道,代表多頭格局沒有改變。
界霖(5285)我們也追蹤一段時間,今年1月份以來股價幾乎就是壓縮在5日、10日、月線的小箱型區間整理,外資的買盤也漸漸做加碼的動作,因為界霖在去年12月的營收寫下歷史高,最重要的原因來自於車用功率半導體的封裝導線架的部份,需求真的很強,順著特斯拉的訂單展望性都不錯,其他品牌車廠也陸續拿到不少訂單,原則上著財報、營收面的表現,今年有機會重返過去的榮景,今天EPS大膽預估可能有機會來到4.5元以上,我覺得本益比都不算高,封測這塊我覺得還是可以樂觀期待。
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【IC設計】
IC設計高價股的比價效應還是很熱鬧,昨天在股市現場談到,從股后矽力-KY(6415)崛起之後,高價IC設計股我覺得會有比較正面的比價效應,今天我們看到瑞昱(2379)來到501元,聯發科(2454)外資目標價來到4位數,目前也相去不遠,威鋒電子(6756)在Type-C的傳輸市場當中算是蠻具備競爭力的公司,所以從去年獲利開始攀升之後,今年來看整體的營收獲利也有機會走出雙位數的成長,威鋒電子我覺得比價效應看另一檔個股,同樣做高速傳輸的祥碩(5269)已經攻上1760元,威鋒電子或許有機會在墊高。
母公司威盛(2388)今年也是蠻具備轉機性的公司,因為車用晶片領域當中,威盛跟廈門金龍合作,主要跟大客車的商用系統開始攻自駕領域,威盛在車用自駕晶片拿到ASIL-D認證,台灣的部分也有跟台北的客運合作,商用化這塊算是走得很前面,目前的股價型態上還算是處於橫盤整理,加上子公司威鋒電子,潛在收益高達60-70億左右,今年整個威盛集團新產品應用端都還蠻具備成長空間,加上IC設計現在是多方的聚焦重心,享有高本益比的比價效應,原則上這些相對落後又有成長性的個股可以多加關注。
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#東京美食~築地場外市場「Bon Marche」義大利料理
在介紹築地美食時,我分享了「4 SEASON」日式義大利麵,其實在築地讓我最難忘的義大利料理是以前場內市場一號館內的「トミーナ(Tomina)」義大利料理(目前店家已經遷移至豐洲市場),店家的「螃蟹義大利麵」讓我很多位朋友前往品嚐後,讚不絕口~~
今天要分享的這家「Bon Marche」在場外市場的義大利料理,卻是我無意間發現的店家,這家位於場外市場門跡通市場對面共榮會大樓二樓的店家,是有一次在壽月堂看茶時因為肚子不舒服急於找廁所,在共榮會大樓的二樓發現這家店的。當天從廁所出來時,看了一下附近的環境時發覺了這家店,好奇地翻了一下門口的菜單,就吸引了我走進去店家用餐(剛好也是接近午餐的用餐時間,肚子也餓了,店家也剛營業沒什麼人~~)
使用就近築地市場的新鮮食材料理的美食,不管是義大利料理或是鮪魚前菜都是讓人讚不絕口,我印象深刻的是飯後的甜點~手工自製布丁,好吃到不行!每個月都會根據食材做菜單內容的調整,都能品嚐到不同口味的料理。
推薦給多次前往築地市場的夥伴,前往築地市場不是只有品嚐生魚料理或是壽司料理,這樣的洋食料理也能滿足老饕的品味,因為食材新鮮,烹飪出來的料理都相當美味~~
地址:中央區 築地4-7-5築地KY ビル 2F
營業時間:11:30~15:00,18:00~22:00
公休日:星期日
#METRO日比谷線
#築地站
#都營大江戶線
#築地市場站
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【狗寶貝每日鮮食特餐?】(狗狗鮮食親子餐-鮭魚雞肉糙米飯)
今天馬爾濟斯小可愛與約克夏旺旺不吃狗狗飼料,馬麻要親手下廚DIY寵物鮮食,那這一天馬麻要幫毛小孩做什麼每日鮮食特餐呢?
為了同時做狗拔麻與毛小孩的一日美味料理(除了新鮮食材外,其不添加任何油品或調味料,呈現最自然食物的美味。狗狗鮮食
使用工具:含蓋不沾鍋即可(目的,為收集肉類及魚類油脂,用來悶熟蔬菜,讓蔬菜含有肉味,狗狗會很愛吃哦!)。影片中使用的是象印3.7L鐵板萬用鍋(http://bit.ly/2ctbf25)
食譜材料:鮭魚,雞腿肉,糙米飯,花棷菜,紅蘿蔔,高麗菜,盧筍
寵物親子餐鮮食概念發想,來自毛拔麻與毛小孩可以一同品嚐美味料理,要放鮭魚與雞腿肉(毛小孩的最愛)的結合,為了讓毛小孩有更均衡的飲食,五色蔬菜是絕對少不了的囉!
每次到了寵物餐廳點了狗狗鮮食餐,小可愛旺旺都會將單純的白米飯挑出來吐掉,只吃裡面的肉肉,為了解決她們兩個挑食的壞習慣,只好先將鮭魚與雞腿肉放入不沾鍋上,於是不沾鍋會有油酯與肉味,接著再依序放入蔬菜,這樣蔬菜就會與雞肉與鮭魚,產生的油酯與以結合,結果沒想到這2隻都會把糙米飯給吃光光唷!
看完影片後,是不是覺得...狗狗鮮食製作原來這麼簡單啊?!
只要有心,每個馬麻都是毛小孩心裡的食神啊!!!!
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👇【第一週寵物狗狗鮮食便當】雞胸雞腿蔬菜煮
https://youtu.be/DkNq9l0Xgks
👇寵物鮮食好簡單!加了秘密武器營養滿分~
https://www.youtube.com/watch?v=Q5LIHpjRhvU
【第三週寵物狗狗鮮食便當】五色鮮蔬牛肉丸
https://youtu.be/33ZVtB7Ip38
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【狗寶貝本週吃什麼?】(第四週)
今天馬爾濟斯小可愛與約克夏旺旺不吃狗狗飼料,馬麻要親手下廚DIY寵物鮮食,那這一週馬麻要幫毛小孩做什麼一週鮮食便當呢?
第四週寵物狗狗鮮食便當:
工具:電鍋、玻璃保鮮盒、鋁箔紙、壽司捲片
食譜材料:去骨雞腿肉,白米,紅蘿蔔,白蘿蔔,小黃瓜,四季豆,黑木耳
本週鮮食概念發想,來自珍珠丸子(要放白米飯)與雞腿捲(毛小孩的最愛)的結合,為了讓毛小孩有更均衡的飲食,五色蔬菜是絕對少不了的囉!
每次到了寵物餐廳點了狗狗鮮食餐,小可愛旺旺都會將單純的白米飯挑出來吐掉,只吃裡面的肉肉,為了解決她們兩個挑食的壞習慣,只好將白米黏在雞腿肉上,結果沒想到這2隻都會把白米飯吃光光唷!
看完影片後,是不是覺得...狗狗鮮食製作原來這麼簡單啊?!
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0:10 開始洗米
0:20 將蔬菜洗乾淨
0:23 將紅蘿菠削皮,切丁狀,方便狗狗食用
0:25 將白蘿菠削皮,切丁裝,方便狗狗食用
0:30 依序將小黃瓜,四季豆,黑木耳切丁狀
0:38 拍打去骨蹟腿肉,將肉延展開來
0:47 將鋁箔紙放置壽司捲片上
0:50 將去骨雞腿肉放置上去,並將皮面沾上白米
0:57 依序將蔬菜食材,紅蘿菠,白蘿菠,四季豆等鋪再去骨雞腿肉上面
1:06 將雞腿肉包捲起來
1:20 開始用電鍋來蒸,寵物狗狗鮮食,去骨雞腿肉
1:23 蒸寵物狗狗鮮食料理,熟時間大約30分鐘
1:28 利用牙籤在鋁箔紙上刺幾個小孔
1:33 寵物狗狗鮮食料理蒸熟後,至少放涼30~1個小時
1:48 將去骨雞腿肉放置玻璃盒內,連湯都要倒入
2:10 將寵物狗狗鮮食的雞腿肉,開始切塊狀
2:18 將鮮食用小剪刀,剪碎,以方便狗狗食用
2:25 狗狗準備吃飯囉
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【狗寶貝本週吃什麼?】(第三週)
今天馬爾濟斯小可愛與約克夏旺旺不吃狗狗飼料,馬麻要親手下廚DIY,那這一週馬麻要幫毛小孩做什麼一週鮮食便當呢?
看過周星馳星爺演的食神嗎?本週鮮食的概念來自那令人印象深刻的"撒尿牛丸",就連毛小孩都無法抗拒哦!
第三週寵物狗狗鮮食便當:
工具:電鍋、玻璃保鮮盒
材料:牛肉,紅蘿蔔,紅椒,黃椒,花椰菜,香菇,地瓜
看完影片後,是不是覺得...狗狗鮮食製作原來這麼簡單啊?!
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0:02 把牛肉剁碎
0:13 將蔬菜清洗並切碎
0:17 狗狗在等待寵物鮮食料理
0:20 蔬菜切碎放置桌上
0:25 開始做寵物鮮食牛肉丸子
把牛肉跟其他的蔬菜包在一起,自行捏成球狀,放置玻璃邊當盒中
1:24 開始把寵物鮮食牛肉丸放入電鍋裡蒸煮
1:55 瑪爾濟斯小可愛&約克夏旺旺,開始等待吃寵物鮮食囉
2:01 將寵物鮮食牛肉用剪刀剪碎,以方便小狗可以方便吃
2:!3 狗狗吃飯囉
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💕【第二週寵物狗狗鮮食便當】牛肉燉蔬菜
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標的:材料-KY 4763
分析:
材料ky是全球第五大醋酸纖維絲束大廠,總部在中國濟南,公司主要從事醋酸纖維絲束的生
產、銷售及研發,其產品近九成應用於香煙濾嘴,包括南美、東歐、北非、中亞、中東、西
亞、東南亞均有客戶,主要大客戶為日本煙草產業、英美煙草、台灣煙酒、巴西煙廠、中煙
等。
公司預計今年將持續擴充醋片產線,下半年將新增 5000 噸設計產能,醋片年設計總產能將
達 3 萬噸。此外公司自行投資建設的醋酐新廠,有 6 萬噸的設計產能,去年第四季動工,
已於 6 月底完工,目前已完成試產,正逐步提升產量中。公司自製上游原料將有利於降低
及穩定生產成本,也不有機會有少量產出外賣。
在香菸濾嘴的絲束產品上,公司已打入日本及英美大型菸草集團供應鏈,自今年第二季起供
貨。
此外,公司近年來積極拓展業務,成功跨足上游的塑料級醋片,與中資魯南化工、祈耀合作
設立上游醋片 – 中峰化學,並且成功打入義大利市場,可充份運用於眼鏡框架、髮夾、螺
絲起子把手、鞋帶頭等新領域。
營收部份, 7 月營收達 2.1 億元,創歷年同期新高,前 7 月營收 15.16 億元,年增 19
.32%,毛利率已經連續六季站穩30%。
投資理由:
現在的股價96元,本益比目前10倍,處於近五年之低點,公司連續五年都五定配5元以上的
現金股利,去年配發5.5元現金股利+股票股利1.5,今年營收至今已比去年顯著成長,可以
預期今年能配發更多股利,以現在股價來看,殖利率可以高達7.5%,具備長期投資條件。
結論:這是間好公司,公司年年營收穩健成長,可惜ky股是他的原罪,又碰到前陣子的中概
股之亂,股價持續下探,但考量其財務狀況與基本面,目前價格已具備長期投資條件,現在
佈局勝率高,有閒錢可以少量進場。
進場:100以內都可以佈局
停利:140~160可以分批停利
停損:80(ky股還是必須要設個停損,但這個價格如果沒有股災或是重大利空消息,應該很
難看到)
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